إرسال التقارير تلقائيًا بالبريد
إرسال التقارير تلقائيًا (Auto Email Reports) يخلّيك تجدول إرسال التقارير المالية بالبريد الإلكتروني تلقائيًا لمستلمين محددين. هالشيء يلغي الحاجة لإنشاء وإرسال التقارير يدويًا كل فترة.
إعداد الإرسال التلقائي للتقارير
- اذهب إلى Accounting > Auto Email Reports واضغط New.
- اختر Report المراد إرساله (مثلًا، ميزان المراجعة، قائمة الدخل، أعمار الذمم المدينة).
- أدخل Email Addresses للمستلمين.
- حدد Frequency: يومي، أسبوعي، شهري، أو سنوي.
- حدد Day of the Week/Month للإرسال.
- اختياريًا حدد From Date لبيانات التقرير.
- اضغط Save.
حالات استخدام شائعة
| التقرير | المستلمون | التكرار |
|---|---|---|
| ميزان المراجعة | المحاسب، المدير المالي | يومي |
| قائمة الدخل | الإدارة، الرئيس التنفيذي | شهري |
| أعمار الذمم المدينة | مدير المبيعات، المحصلين | أسبوعي |
| التدفق النقدي | المدير المالي، أمين الصندوق | أسبوعي |
| ملخص ضريبة القيمة المضافة | محاسب الضرائب | شهري |
| الميزانية مقابل الفعلي | رؤساء الأقسام | شهري |
اللي يتم إرساله
- التقرير يُولّد كمرفق PDF (أو Excel)
- البريد يُرسل من حساب البريد الإلكتروني المُعد
- التقارير تستخدم نطاق التاريخ بناءً على الجدول (مثلًا، "آخر شهر" للتقارير الشهرية)