الفرصة
الفرصة (Opportunity) هي عميل محتمل مؤهّل — صفقة محتملة فيها فرصة معقولة للإغلاق. تتبّع الفرص الصفقات عبر خط أنابيب المبيعات من الاهتمام الأولي إلى الإغلاق.
إنشاء فرصة
- اذهب إلى CRM > Opportunity واضغط New.
- اختر Lead أو Customer اللي الفرصة تتعلّق به.
- أدخل:
- Opportunity From: Lead أو Customer
- Opportunity Type: Sales، Service، أو Maintenance
- Opportunity Amount: القيمة التقديرية للصفقة
- Probability (%): احتمالية الفوز
- Expected Closing Date: متى تتوقّع الإغلاق
- اختياريًا أضف أصناف:
- Item Code، Quantity، Rate
- هالشيء يعطي تقدير مفصّل للعميل
- اختر Sales Stage.
- اضغط Save.
مراحل البيع
| المرحلة | الوصف |
|---|---|
| Prospecting | البحث والتأهيل الأولي |
| Qualification | تأكيد الحاجة والميزانية |
| Needs Analysis | فهم المتطلّبات التفصيلية |
| Value Proposition | عرض الحل |
| Identifying Decision Makers | التواصل مع أصحاب القرار |
| Perception Analysis | قياس انطباع العميل |
| Proposal/Price Quote | تقديم عرض السعر |
| Negotiation/Review | التفاوض على الشروط |
| Closed Won | الصفقة فازت |
| Closed Lost | الصفقة خسرتها |
| Closed Lost to Competition | خسرتها لمنافس محدّد |
تتبّع الفرص
لكل فرصة، تتبّع:
- Activities: إيميلات، مكالمات، اجتماعات، مهام
- Quotations: عروض الأسعار المرتبطة المُرسلة للعميل
- Status Updates: ملاحظات على التقدّم والخطوات التالية
- Competitors: مين المنافسين
التحويل إلى عرض سعر
لما يكون العميل مستعد لعرض سعر رسمي:
- افتح Opportunity.
- اضغط Create > Quotation.
- عرض السعر يتعبّى تلقائيًا بأصناف الفرصة.
- أرسل للعميل.
تقارير الفرص
- Sales Funnel: خط أنابيب مرئي يعرض الصفقات حسب المرحلة
- Opportunity Analytics: تحليل الفوز/الخسارة حسب المندوب، المنطقة، أو المصدر
- Expected Revenue: توقّع الإيرادات المُرجّح بالاحتمالية