العميل المحتمل

العميل المحتمل (Lead) هو شخص أو جهة مهتمّة بمنتجاتك أو خدماتك لكن لسه ما تأهّل ولا صار عميل فعلي.

إنشاء عميل محتمل

1. اذهب إلى CRM > Lead واضغط New.
2. اختر كيف تم توليد العميل المحتمل:

- Organization (جهة) أو Individual (فرد)

- أدخل Lead Name (اسم الشركة أو الشخص)

1. أدخل معلومات التواصل:

- Email، Mobile، Phone

- Website، Address

1. حدّد Source (كيف عرفك العميل):

- Website، Exhibition، Advertisement، Referral، Cold Call… إلخ.

1. أسند Lead Owner (مندوب المبيعات المسؤول).
2. اختر Territory (الرياض، جدة، الدمام… إلخ).
3. اضغط Save.

حالات العميل المحتمل

أنشطة العميل المحتمل

تتبّع التفاعلات مع العميل المحتمل:

• Emails: أرسل وسجّل الإيميلات
• Calls: سجّل المكالمات الهاتفية
• Meetings: جدول وسجّل الاجتماعات
• Notes: أضف ملاحظات داخلية
• Tasks: أسند مهام متابعة

تحويل العميل المحتمل

لما يكون العميل المحتمل مستعد:

التحويل إلى فرصة

1. افتح العميل المحتمل.
2. اضغط Create > Opportunity.
3. الفرصة تنشأ بمعلومات العميل المحتمل.
4. تتبّع الصفقة عبر خط أنابيب المبيعات.

التحويل إلى عميل

1. افتح العميل المحتمل.
2. اضغط Create > Customer.
3. سجل العميل ينشأ من بيانات العميل المحتمل.
4. حالة العميل المحتمل تتغيّر إلى Converted.

مصادر العملاء المحتملين

تتبّع من وين يجون عملاؤك المحتملين عشان تقيس فعّالية التسويق:

• Website / Online: نموذج الاتصال، المحادثة المباشرة
• Exhibition / Trade Show: فعاليات حضورية
• Advertisement: إعلانات مدفوعة (Google، LinkedIn… إلخ)
• Referral: توصية من عميل حالي أو شريك
• Cold Call / Email: تواصل خارجي
• Social Media: LinkedIn، Twitter، Instagram

مواضيع ذات صلة

• الفرصة
• العميل
• عرض السعر