العميل

العميل (Customer) هو شركة أو فرد يشتري منك بضائع أو خدمات. سجل العميل في YousrERP يخزّن كل المعلومات المهمة عن كل عميل.

إنشاء عميل جديد

1. اذهب إلى Selling > Customer واضغط New.
2. أدخل Customer Name واختر Customer Group.
3. اختر Customer Type: فرد (Individual) أو شركة (Company).
4. أدخل بيانات التواصل:

- Email، Phone، Mobile

- Website

1. أدخل Address (المدينة، الدولة، الرمز البريدي).
2. في قسم Accounting:

- Default Currency (ريال سعودي للعملاء المحليين)

- Default Receivable Account (حساب الذمم المدينة الافتراضي)

- Default Payment Terms Template

1. في قسم Tax:

- Tax Category (VAT Registered، Consumer، Exempt، Overseas)

- Tax ID (رقم التسجيل في الضريبة)

1. اضغط Save.

مجموعات العملاء

نظّم العملاء في مجموعات عشان التقارير والتسعير:

• Retail: مستهلك نهائي
• Wholesale: عملاء تجاريون
• Government: جهات حكومية
• Export: عملاء دوليون
• VIP: عملاء متميّزون / ذوو قيمة عالية

الحقول الأساسية

لوحة تحكم العميل

لوحة تحكم العميل تعطيك نظرة شاملة 360 درجة:

• Outstanding Amount: المبلغ اللي على العميل
• Last Purchase: آخر عملية شراء
• Annual Revenue: إجمالي المبيعات هذي السنة
• Payment History: أحدث الدفعات المستلمة
• Open Sales Orders: أوامر البيع اللي ما تم تسليمها بعد
• Communication History: الإيميلات والتفاعلات

حد الائتمان للعميل

حدّد حد ائتماني للتحكّم بالمخاطر:

1. أدخل مبلغ Credit Limit في سجل العميل.
2. لما تنشئ أمر بيع، النظام يتحقق إذا إجمالي المبالغ المستحقة على العميل (متضمّن هالطلب) يتجاوز الحد.
3. إذا تجاوز، ممكن يتعلّق الأمر أو يُعلّم للمراجعة.

مواضيع ذات صلة

• عرض السعر
• أمر البيع
• فاتورة المبيعات
• قوائم الأسعار